顧客管理Customer Relationship Managementパッケージのご紹介

顧客管理

顧客情報を会社単位で管理する
顧客管理機能です。

顧客情報を会社単位で管理する顧客管理機能です。事業所や部署も登録でき、担当者に設定できます。会社や事業所の住所が変わっても、1回修正すれば、所属する担当者に反映されますので担当者ごとに修正する必要はありません。異動で部署が変わった場合は、担当者に設定した部署を付け替えるだけで変更できます。法人の他、個人の顧客登録も可能です。

機能紹介

  • 顧客検索・顧客登録

    顧客検索・顧客登録

    登録済みの顧客(会社・個人)を検索、または新規登録します。事業所・部署・担当者はここで登録した基本情報に対して追加・編集・削除を行います。

  • 事業所編集

    事業所編集

    担当者が所属する事業所を管理します。登録は必須ではありません。会社に対し複数の事業所を登録でき、登録した事業所は担当者に対し設定することができます。担当者の登録編集時に新規の事業所を一緒に登録することも可能です。

  • 部署編集

    部署編集

    担当者が所属する部署を管理します。登録は必須ではありません。事業所に対し、複数の部署を登録でき、登録した部署が担当者に対し設定することができます。担当者の登録編集時に新規の部署を一緒に登録することも可能です。

  • 担当者編集

    担当者編集

    担当者を管理します。会社情報・事業所情報・部署情報をあらかじめ登録しておくと、担当者固有の情報を入力するだけで登録ができます。
    事業所・部署はリストから選択するだけで設定でき、リストの存在しない場合は、事業所編集・部署編集に戻って登録しなくても担当者編集画面から一緒に登録することができます。

  • 請求先編集

    請求先編集

    請求処理を伴う機能を契約している場合、この機能で登録した請求先に請求書を発行することができます。請求先は複数登録でき、それぞれに対し、自動で請求を行うか、手動で請求を行うか設定することができます。

  • 関連タグ管理

    関連タグ管理

    会社に対し、タグを付けて顧客検索時の検索条件にすることができます。タグの登録の仕方ひとつで、グループ会社をまとめたり、業種・業態でまとめるなどの使い方ができます。